Le film relate l’histoire de Holt Farrier. L’ancienne  gloire du cirque qui voit sa vie complètement chamboulée au retour de la guerre. Max Medici,  propriétaire d’un chapiteau en difficulté, le recrute  pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles  disproportionnées, devenu la risée du public. Mais quand les enfants de Holt découvrent que  celui-ci peut voler, l’entrepreneur persuasif  V.A. Vandevere et l’acrobate aérienne Colette Marchant entrent en jeu pour faire du jeune pachyderme, une véritable star...

Le Mélies - Montreuil