Tout commence en 1917. Lionel se décide à quitter sa ferme et sa terre natale du Kentucky, pour aller vivre dans la grande ville de Boston – avant tout pour son conservatoire de musique, très réputé. Car Lionel, qui est doté d’un don exceptionnel pour le chant, a estimé que le temps était venu de penser à lui et à ses rêves. Il ne sait pas vraiment à quoi s’attendre, excité par l’aventure, tétanisé par l’appréhension face à ce nouveau monde. Jusqu’à sa rencontre avec David, fortuite mais de toute évidence prédestinée, tellement ces deux-là semblent connectés. David étudie depuis un certain temps déjà l’art de la composition. Très rapidement, les deux garçons ne se quittent plus – et, parmi mille autres centres d’intérêt partagés, se découvrent une passion commune pour les chants populaires. Et logiquement, lorsque l’université se met en devoir de préserver le patrimoine des chansons populaires, Lionel et David sautent sur l’occasion. Les voilà donc, armés d’un magnétopho- ne de fortune, sillonnant les États-Unis profonds, à la découverte de véritables trésors musicaux. Ce périple musical les rapproche, les révèle – et leur amitié se transforme naturellement en relation amoureuse. Mais le grondement insistant de la Première Guerre mondiale pourrait bien mettre un terme à leur histoire passionnée.

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