Patron du Crazy Horse, une boîte de strip-tease de Los Angeles, Cosmo Vittelli est un homme heureux. Il aime son métier, les filles avec qui il travaille, et il vient de finir de payer ses dernières traites. Mais il contracte une nouvelle dette de jeu auprès de la Mafia.

John Cassavetes nous emporte dans l’émouvant voyage sentimental d’un homme faussement sûr de lui interprété par Ben Gazzara qui est ici comme le prince d’un royaume vidé de sa substance.